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    龙大肉食:屠宰产能加码 养殖盈利可期

    来源:养猪人必看 2018年三肖单双中特 www.uwizz.tw 发布时间:2019-03-15

    2018年三肖单双中特 www.uwizz.tw   养殖业务平衡,“公司+农户”模式养殖成本较低

      龙大养殖板块目前有7个猪场,包括王宋一猪场、王宋二猪场、陡山猪场、江汪庄猪场、杨格庄猪场、崔格庄猪场、光山母猪场(在建),7个猪场主要集中在莱阳地区,莱阳地区非疫区,所以目前公司的猪场未有感染的情况。

      目前公司全面升级生物安全防控体系,做好日常生产各项消毒、原材料防控的同时重点对人员,物流,车辆严厉监控,增添集中消毒立,车辆洗消中央(建设中)等。

      公司养殖业务一部分是自养,一部分采用的是“公司+农户”的养殖模式,小猪是公司自产的,放到农户家里去育肥,从防控角度来看,自养模式对非洲猪瘟防控会更安全一些。

      目前公司自养和“公司+农户”模式各占一半,“公司+农户”模式具体为:公司统一提供猪苗,饲料、疫苗,药品和技术服务指导,养户达到公司请求成本指标后赠予农户代养费约180-200元,具体饲养费会根据养户达到成就有所上下波动。

      2018年三肖单双中特上行养殖板块盈利可期

      近期山东地区猪价有所抬升,省内不同区域猪价价差比较大,跟省内生猪不能流通有关。像临沂等地区猪瘟情况比较严重,许多小厂已经清场,山东地区预计去产能30%-40%左右。

      公司去年生猪出栏32万头,光山猪场投产后产能将达到50万头。但是目前公司对增添存栏量比较谨慎,等猪瘟疫情进一步明朗后再断定是否增添存栏量。

      目前公司生猪养殖成本每公斤12元多,昨天山东地区屠宰厂收猪价已经超过16元,养殖板块已经是盈利的。公司养殖业务在2016、2017年都是盈利的,2018年虽然猪价是低点,但是养殖业务净利润也达到5000多万。

      屠宰行业洗牌,规模屠宰场将胜出

      公司去年屠宰产能是500万头,在收购临沂顺发和潍坊振祥股权后,今年屠宰产能将达到800万头。从目前来看,没有资金实力的小屠宰场亏钱约摸性大一些,因为生猪价格涨许多,但是终端价格跟不上,小的屠宰厂没有资金实力不能在低位囤货。

      较大屠宰企业从去年四季度开始已经在收储冻肉,等待今年下半年猪肉价格上涨的时候再卖出去。所以大的屠宰场更有优势,或带来行业深度洗牌。

      公司屠宰业务未来的思路是形成屠宰区域化管理,约摸会在各个区域选一些合作伙伴?;?、东北可等区域能会设屠宰点,以满意不同区域客户的请求。判断非洲猪瘟疫情下,生猪流通受阻是常态,猪肉约摸率还可以流通,因为公司客户遍布全国,布局多个区域可以在全国进行调配。

      肉制品伺机谋打破,携手蓝润带来更大拓展

      龙大肉制品业务现有规模比较小,但是今年会对板块进行重点规划和重点投入。公司从行业知名企业挖研制和销售管理人员,重新搭建肉制品管理团队,在研制和经营上进行创新和改进,同时调整产品结构,推出一系列新品等。预期今年肉制品板块有望实现较大幅度的增长。

      2018年年中,蓝润通过股权转让对公司进行实际控制,龙大集头署渐退出上市公司。蓝润及其母公司怡君控股在西南深耕多年,未来会帮助龙大肉食在西南市场布局,进一步向全国化拓展。尤其是蓝润在资本市场有丰富的投并购经验,能帮助龙大肉食借助资本杠杆形成更大发展。

      盈利预料

      猪周期下公司养殖业务对业绩奉献弹性较大,要是按照全年猪价均价18元粗略计算,公司养殖业务对净利润奉献有望达到2亿元。虽然下半年猪价上行后屠宰量或受影响,但是屠宰企业低价库存肉可以在下半年弥补屠宰量上下滑。公司肉制品板块也是处于盈利改善期,我们判断2019年公司实现营业收入110.8亿元,同比增长26.3%,归母净利润实现2.78亿元,同比增长59.71%,EPS0.37元,对应估值26倍。由于公司还处于发展期,我们赠予35倍估值,目标价12.95,赠予买入评级。


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